나서닥 빅이슈들 정리 음슴체 ㅈㅅ


NACHO - Not A Chance Hormuz Opens의 약자


이건 우리나라와도 관계가 있는데 나초를 시장이 받아들이는데도 주식무빙이 왜 저러느냐 하면 Mag7포함 IT 좀 달고있는 애들은 전부 가용현금을 AI에 올인중임

애매존, 구글, 마소, 메타 4사(HyperScaler라고 보통 칭함)의 3분기 예상 Free Cash Flow는 40억 달러로 추정됨 이는 6년간(즉 코로나 이후) 평균 분기흐름의 1/10도 안되는수준. 거의 12~3년 전에 불과한데 그때는 얘네 매출이 1/7밖에 안 됐음

쟤들이 현금창출흐름이 남아돌아서 검버섯 피기 전에 뭔가 하는 건 다들 아실듯. 그간 할 게 없어서 관련회사 인수하고 이상한 데에 뻘짓하고 하는 것들 대충 보셨을텐데 AI를 보니까 눈이 훽 돌아가서 이제 예전 2000년대 애매존이 AWS에 가용현금 전체를 꼴듯이 AI관련에 올인을 박는거임

이거를 가장 받아먹는 게 결국 한국대만인거 가장 쉽게 말하면 건물을 죽어라 지어대는데 그 건물 짓는데 한국머만 없으면 안에 아무것도 못들여놓는다는거 가격결정권자가 사실상 동아시아에 전부 있음


그외에 나서닥이 SpaceX 하반기 IPO할때 특혜를 어마어마하게 몰아주는데 이거랑 OpenAI IPO 이후 락업 풀릴때 대곰왕 주의경보 있음